故事發(fā)生在山西某地。城里孩子楊晉（李書晨飾）小學畢業(yè)時因能完整背誦全省地名而自認長大，他假稱前往奶奶家實則奔赴山中好友王小波（王琛飾）的住處。王小波天性頑劣，雖學習成績欠佳卻擅長炸魚捉蟹，在村中孩子間素有"混世魔王"之稱。楊晉的奶奶抱持重男輕女觀念，對孫子的溺愛遠超孫女；而屢遭父親責罵的小波始終堅信自己行為無過。兩個成長環(huán)境迥異的男孩在共同度過的夏日里，以孩童視角觀察著彼此眼中荒誕的成人世界。當楊晉最終返回城市家庭，兩個少年在山野間收獲的特殊友誼成為各自成長歷程中難以磨滅的記憶坐標，他們對世界認知的差異與交融也在此過程中悄然顯現(xiàn)。