1948年東北全境解放后，治安處接到敵特潛伏情報。處長（方熒飾）與張隊長（張平飾）率隊抓捕敵特李天民（呂班飾），但審訊中其始終避重就輕。偵察人員通過送牛奶兒童發現線索——該童將空瓶交予特務周少梅（羅泰飾）傳遞情報，我方由此掌握全部證據。察覺李天民暴露后，周少梅為滅口殘忍殺害送奶孩童，并策劃新的破壞行動。公安人員發動群眾開展反特宣傳，使潛伏勢力陷入全民圍剿壓力中。在持續高壓態勢下，敵特組織被迫暴露行蹤，最終被徹底粉碎于人民戰爭的汪洋。