丹尼·羅斯（伍迪·艾倫飾）曾是演員，現為百老匯經紀人，雖發掘過諸多新人卻始終留不住合作者。他正傾力包裝已婚歌手盧·卡諾瓦（尼克·阿波羅·福特飾），后者與女友蒂娜（米婭·法羅飾）維持婚外情。為助盧爭取在喜劇大師米爾頓·伯爾面前的演出機會，丹尼甘愿協助制造其與蒂娜的情感假象——偽裝成蒂娜的新男友帶她出席現場。過程中丹尼意外卷入蒂娜與前任的糾葛，遭其黑幫背景的兄弟暴力威脅。歷經追逐鬧劇般的波折后，兩人最終抵達劇場見證盧的完美演出。然而事業剛現轉機的盧在蒂娜鼓動下，隨即計劃背棄丹尼投靠其他經紀人。