乾隆年間，俄國沙皇派遣特使杜斯托以賀壽為名來華，實則勾結(jié)權(quán)臣刺探邊防虛實。軍機大臣福大人察覺蹊蹺，命司馬章暗中查訪卻遭俄人殺害。大內(nèi)密探朱嘯天受命追查，因俄方裝備洋槍難以近身，遂邀師弟飛刀手高華及義子小豆子聯(lián)手。三人潛入俄人慶典，盜取鼻煙壺作為證據(jù)。朱嘯天據(jù)此追查至奉天府鎮(zhèn)遠大將軍盛同府邸，發(fā)現(xiàn)其與俄人勾結(jié)謀逆的罪證。行動中朱嘯天遭盛同識破，激斗負傷后返程尋醫(yī)。小豆子獨力照料重傷高華時再遭襲擊，為護師兄耗盡性命。悲憤交加的朱嘯天攜高華夜闖敵營，在俄人交接沿海布防圖之際展開殊死搏殺，最終擊斃杜斯托、誅滅叛賊盛同。此役中高華壯烈捐軀，朱嘯天以鐵扇功力克洋槍火器，粉碎了外敵內(nèi)奸顛覆大清的陰謀。