影片以藏族傳統藝術唐卡為主線，通過描寫多位唐卡畫師在傳承唐卡繪畫技藝過程中發生的故事，展現西藏優秀非物質文化遺產的獨特魅力及西藏壯美迷人的自然風光。年輕畫師丹增為追尋藝術真諦遠赴拉薩，拜入老畫師次仁門下。在嚴苛的學藝過程中，他逐漸領悟到唐卡不僅是技藝傳承，更是對信仰與生命的凝視。當次仁因病無法完成重要壁畫時，丹增以融合傳統技法與個人感悟的創作方式接續使命，在雪域高原的晨光暮色中完成跨越時空的精神對話，最終以一幅凝聚師徒兩代心血的唐卡作品實現藝術與心靈的雙重升華。