上世紀80年代的西貢，改良劇明星凌豐所在的巡演團因經營困難背負高利貸。黑幫打手勇“霹靂”受命前來追討債務，卻在與凌豐的接觸中逐漸被其藝術感染力影響。兩人從對立走向共生，在共同面對劇團危機的過程中，凌豐教會勇感受生活的溫度與藝術的力量，而勇則幫助凌豐直面現實困境。隨著西貢陷落前的混亂加劇，兩人在戰火與變革中相互扶持，在撤離至美國后繼續以不同方式延續著對傳統藝術的堅守與傳承。