9歲的人類(lèi)少年蓮（宮崎葵配音）痛失母親后拒絕親戚照顧，獨(dú)自跑上街頭時(shí)偶遇來(lái)人間尋找弟子的怪物熊徹（役所廣司配音）。此時(shí)怪物界正面臨權(quán)力更迭，宗師（津川雅彥配音）即將轉(zhuǎn)生為神，接任者需在豬王山（山路和弘配音）與熊徹之間產(chǎn)生。因缺乏嫡傳弟子，熊徹本處于劣勢(shì)，而意外闖入怪物世界的蓮成為轉(zhuǎn)機(jī)。少年與暴躁的熊徹從爭(zhēng)執(zhí)沖突到逐漸建立羈絆，蓮更被命名為“九太”并接受武藝訓(xùn)練。數(shù)年后成長(zhǎng)為武士的九太（染谷將太飾）誤入人間，重新直面人類(lèi)身份與情感牽絆。當(dāng)宗師繼任儀式臨近時(shí)，意外突變降臨——九太竟被混沌能量選為新一任宗師繼承者，迫使熊徹與豬王山暫時(shí)聯(lián)手對(duì)抗失控危機(jī)。最終九太在人類(lèi)世界與怪物界的雙重歸屬中找到平衡，而熊徹亦憑借培養(yǎng)出合格繼承者的功績(jī)獲得宗師之位。