韓戰初結束時期，某個美軍駐韓基地附近的村鎮里，多數居民的生活被戰后的虛無、迷茫和絕望籠罩，出路難尋。皮膚黝黑的尚武（楊東根飾）因是母親（方銀振飾）在戰爭期間與美國黑人士兵所生，自小受盡歧視，養成暴戾的性格，無處發泄時就會對母親拳打腳踢；其母親不甘接受命運的擺布，屢屢寫信去美國，期望她的黑人丈夫能把她們母子接到美國，但每每只收回“收件人不詳”的退信；而他靠畫畫謀生的好友恩吳（金永敏飾），因體質纖弱，經常被混混欺負，心愛的女孩被人凌辱、委身美國大兵時，他也只能眼睜睜看著暗自抓狂。在持續壓抑的生存環境中，尚武逐漸陷入徹底的精神崩潰邊緣，母親最終因希望破滅而自殺，恩吳則目睹好友走向毀滅卻無力阻止。