Michael Dorsey（達斯汀·霍夫曼飾）是一個沒什么名氣的演員，混跡在一些小話劇和肥皂劇中。他與經紀人George Fields（西德尼·波拉克飾）因投資問題決裂，后者斷言其事業已無希望。為籌措資金演出室友Jeff（比爾·默瑞飾）創作的劇本，Michael假扮女性身份Dorothy Michaels，并通過試鏡獲得電視劇角色Kimberly。在拍攝期間，他與女主角Julie Nichols（杰西卡·蘭格飾）建立深厚友誼，其女性偽裝甚至令Julie的父親傾心。Michael逐漸發現導演Ron（杰西卡男友）對Julie并無真心，自己卻陷入對Julie的愛慕。隨著角色Dorothy人氣飆升，Michael不得不應對包括追求者在內的多重困擾。最終在電視直播中，他被迫公開真實性別以挽救局面，由此引發輿論震蕩并導致劇組關系破裂。盡管失去愛情與工作，Michael的勇氣意外贏得行業尊重，并促使他重新思考表演與人生的關聯。他與Julie保持了超越性別隔閡的深刻理解，而這場身份偽裝最終成為其藝術生涯的重要轉折。