安東妮娜是一位來自圣彼得堡的藝術家，為陪伴因政治原因遭流放的丈夫，輾轉來到俄羅斯極北地區一處偏遠省份。在當地學校擔任美術教師期間，她試圖通過藝術教育激發學生的創造力，卻遭到十二歲少年米沙的激烈對抗。隨著沖突逐漸升級，安東妮娜發現米沙的兄長正是長期盤踞當地的暴力團伙首領。在蘇聯特殊的時代背景下，個人命運與政治環境的糾葛、藝術理想與現實暴力的碰撞，在冰雪覆蓋的北方小鎮持續發酵。米沙在課堂內外表現出的矛盾態度，最終導向一場關乎生存與救贖的關鍵抉擇。